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unsere leistungen.

vermögensverwaltung.

Wir bieten massgeschneiderte Vermögensverwaltung für private Anleger an, basierend auf klaren Zielsetzungen. Wir sind unabhängig. Damit können wir frei auf Ihre Anlagewünsche eingehen und Anlagestrategien entwickeln. Wir nehmen uns viel Zeit für Sie.

Wir helfen Ihnen gerne, die zu Ihnen passende Depotbank zu finden. Uns sind Kriterien wie Sicherheit, Service und Transparenz wichtig.

Selbstverständlich erstellen wir regelmässig ein detailliertes Reporting und besprechen dies mit Ihnen persönlich.


depotanalyse.

Gerne analysieren wir Ihr bestehendes Depot in Bezug auf Risiken, Anlageklasse, Branchen und Kosten. Sie erhalten von uns eine schriftliche Depotanalyse ergänzt mit durchdachten Lösungsvorschlägen.

Wir garantieren Ihnen Anonymität und Diskretion.


finanzplanung.

Wir helfen Ihnen bei der Planung Ihrer Vorsorge und beraten Sie bei Versicherungs-, Finanzierung-, Erbschafts- und Steuerfragen. Wir ziehen dazu ausgewählte Spezialisten bei. Wir zeigen Ihnen Optimierungspotentiale Ihrer aktuellen finanziellen Ressourcen auf und begleiten Sie bei der Umsetzung Ihrer Entscheidungen.


nachfolgeplanung.

Mit ausgewählten Spezialisten erarbeiten wir Konzepte zur Unternehmens- und Vermögensnachfolge.


immobilien.

Wir unterstützen Sie beim Kauf und Verkauf von Immobilien.


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